Plantilla de Estimado de Google Sheets

Los Estimados son una parte esencial del flujo de trabajo de muchas empresas. A diferencia de las facturas, un Estimado gratuito en Google Sheets tiene una finalidad distinta y se utiliza para notificar a los clientes el costo y el calendario de los proyectos que les interesan. Aunque puede hacer una evaluación aproximada del trabajo que va a realizar y redactar los documentos manualmente, lo mejor y más cómodo es utilizar plantillas ya preparadas.

Son increíblemente prácticas por varias razones:

• aceleran el flujo de trabajo y ahorran tiempo;
• le permiten redactar trabajos sobre la marcha;
• minimizan errores e imprecisiones en el futuro;
• automatizan la creación de documentos posteriores: órdenes de compra, facturas, recibos, etc.
• con su ayuda, puede realizar envíos masivos de formularios.

Nuestra plantilla de Estimado en Google Sheets ofrece la máxima flexibilidad para que disponga de una herramienta versátil al alcance de la mano para evaluar proyectos de cualquier complejidad, al igual que la plantilla de factura de Google Sheets que puede personalizar para:

• Agregar cualquier número de elementos.
• Introducir información sobre servicios con distintos tipos de tarifas (por hora o fijas).
• Insertar productos con cargo por pieza.
• Agregar bienes imponibles y no imponibles.
• Ofrecer descuentos y gastos de envío.
• Enumerar varios métodos de pago cómodos.
• Agregar notas y consejos, y mucho más.

Introducir toda la información sobre sus bienes y servicios disponibles en la plantilla de Estimado de Google Sheets dará a los clientes una idea clara de lo que recibirán si se ponen en contacto con usted y cuánto tendrán que pagar.

La plantilla de estimación, ya sea en formato Excel o cualquier otro, debe facilitarse a los clientes que lo soliciten y no en un plazo determinado. Al mismo tiempo, debe indicar en el documento el periodo durante el cual su oferta es válida, ya que los precios y el surtido pueden cambiar con el tiempo. Transcurrido este plazo, deberán solicitar una nueva evaluación. No debe indicar en la plantilla de Estimado Google Sheets los servicios o bienes que no puede suministrar para no inducir a error a los clientes.

Si utiliza nuestro formato de Estimado en Google Sheets, obtendrá el formulario en su Google Drive. Puede cambiar su título e introducir toda la información necesaria en cualquier navegador de PC, portátil o smartphone, o utilizando nuestra aplicación. Prepare el documento con antelación o rellénelo sobre la marcha y envíelo inmediatamente a un cliente por correo electrónico o enlace.

En nuestra amplia biblioteca encontrará plantillas para recibos. En las siguientes fases de la interacción con el cliente, puede utilizar los siguientes documentos: presupuestos, órdenes de compra y facturas. Todas ellas son accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, por lo que puede cumplimentarlas esté donde esté.