Plantilla de factura de cliente

Tanto si se trata de una empresa unipersonal como de una gran compañía, la creación de facturas es una parte esencial de todo negocio. En este artículo, le explicaremos cómo crear una facturas de clientes en cuestión de minutos con Invoice Maker.

1. Cree una plantilla

Puede utilizar una plantilla de factura existente o crear una propia desde cero. Las plantillas están disponibles en la aplicación o el sitio web de Saldo Invoice, y son fáciles de usar: basta con rellenar los espacios en blanco. Si desea que sus primeras facturas sean sencillas, le recomendamos guardarlas como borradores antes de enviarlas para que nadie vea su aspecto hasta que haya tenido tiempo de perfeccionarlas.

2. Seleccione el tipo de factura

• Puedes crear diferentes tipos de facturas en la aplicación. El tipo de factura que seleccione determinará el diseño, los campos, los colores y la información que aparecerá en sus facturas.
• Hay muchos tipos diferentes de plantillas. Puede elegir una haciendo clic en «Plantillas de factura», en la parte superior de la página.
• Necesita una muestra que satisfaga sus necesidades.
• Además, puede crear Presupuestos, Cotizaciones, Recibos y Órdenes de compra, así como facturas para otros fines, por ejemplo, plantilla de factura para propiedad en alquiler o factura con descuentos.

3. Introduzca datos del cliente

Una vez elegida la plantilla perfecta, es hora de empezar a introducir la fecha de facturación, el nombre de la empresa y los datos del cliente.

• En primer lugar, introduzca el nombre del cliente. Debería poder extraerlo de su factura u otros documentos comerciales. Si no es así, pídaselo cuando le llamen para hacerle preguntas sobre la factura más adelante.
• A continuación, introduzca su dirección y número de teléfono, si es posible, para asegurarse de que tiene toda su información de contacto a mano si la necesita en futuras conversaciones con ellos sobre el pago u otras cuestiones relacionadas con esta factura o lote de facturas (más sobre lotes más adelante).

4. Introduzca los datos de su empresa

A continuación, debe completar la información sobre su empresa.

• En la casilla «Nombre de su empresa», escriba el nombre de su empresa.
• En la casilla «Dirección», introduzca la dirección física a la que enviará los productos a los clientes o en la que recibirá sus pagos.
• En esta casilla, introduzca también un número de teléfono al que los clientes puedan llamar si tienen alguna duda sobre sus facturas.
• Y debajo de toda la información principal, introduzca cualquier información que desee que vean las personas que ven su factura en línea; puede ser cualquier cosa, desde su nombre de usuario de Twitter (@AwesomeCo) hasta enlaces a su propio sitio web.

5. Introduzca o seleccione el número y la fecha de la factura

Introduzca el número y la fecha de la factura. El número de factura es útil a efectos de seguimiento, mientras que la fecha es el momento en que desea enviar la factura a su cliente. También puede optar por introducir una fecha de vencimiento para esta factura específica.

6. Agregue información fiscal

La información fiscal se utiliza para calcular el importe del impuesto sobre las ventas que cobra y debe ser exacta y estar actualizada. Puede utilizarlo para calcular los impuestos sobre las ventas de artículos que tienen precios diferentes, como cuando se vende un artículo con varias versiones (por ejemplo, un producto en diferentes colores o tallas).

7. Rellene las partidas y las descripciones

Una vez creada la factura, puede rellenar las partidas y las descripciones.

• Describa cada partida. Describa el artículo y la cantidad, así como su precio e impuestos. Por ejemplo, si una factura es por una camisa con un valor al por menor de 20 $, escriba en la «Descripción» > «Título» «Camisa», luego en la casilla de cantidad «1», y Tarifa: «$20». Si hay dos camisas en esta factura con un valor total de 40 $ (20 $ por camisa), escriba «2» en cantidad y el importe se contabilizará automáticamente. También deberá indicar si se aplicaron descuentos durante el proceso de pago; en caso afirmativo, inclúyalos aquí.